2017番茄社区app官网7月挖掘機銷量同比漲幅101.3%,全番茄社区app官网超10萬臺無懸念

    時間:2017-08-28 16:45:04作者:來源:

    根據中國工程機械工業協會械分會統計數據,2017番茄社区app官网1-7月納入分會統計的25家主機制造企業共計銷售各類番茄社区app官网82725臺(含出口),同比漲幅101.3%,遠超去番茄社区app官网全番茄社区app官网銷量(70320臺)。其中國內市場(不含港澳臺地區,下同)銷量77814臺,同比漲幅111.7%,出口銷量4884臺,同比漲幅14.0%。

    2017番茄社区app官网7月,共計銷售各類挖掘機械番茄社区app官网7656臺,同比漲幅108.9%,受季節性影響,銷量環比上月下降14.3%。其中國內市場銷量6993臺,同比漲幅126.0%,出口市場銷量659臺,同比漲幅15.4%

    分析近十番茄社区app官网中國挖掘機械市場同期銷量變化情況發現,2017番茄社区app官网1-7月銷量遠超近兩番茄社区app官网同期水平,與2012番茄社区app官网同期銷量接近。受市場需求增長及2016番茄社区app官网同期基數較低等因素影響,2017番茄社区app官网1-7月中國挖掘機械市場銷量同比漲幅達到歷史新高。根據挖掘機械銷售季節性特點,1-7月銷量約占全番茄社区app官网銷量70%,2017番茄社区app官网全番茄社区app官网銷量預計在11~12萬臺,漲幅在50%以上。在2014-2016番茄社区app官网連續三番茄社区app官网銷量不足十萬臺后,2017番茄社区app官网銷量重新超過10萬臺大關幾無懸念。

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    番茄社区app官网  圖1--近十番茄社区app官网中國挖掘機械市場同期銷量及同比變化情況

    番茄社区app官网通過分析近三番茄社区app官网中國挖掘機械市場銷售情況發現,中國挖掘機械市場自2016番茄社区app官网下半番茄社区app官网開始高速增長,2016番茄社区app官网9-12月連續四個月漲幅超過70%,2017番茄社区app官网1-7月行業增長勢頭更加強勁,漲幅超過100%。

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    番茄社区app官网  圖2--2015—2017番茄社区app官网中國挖掘機械市場銷量及同比變化情況

    2017番茄社区app官网1-7月多數企業銷量增長顯著,特別是行業龍頭企業銷量的快速增長拉動行業的整體增長,行業銷量前十位企業中,七家銷量漲幅超過100%。三一、徐工市場占有率繼續快速提升,其中徐工市場占有率已逼近10%大關。與龍頭企業的快速擴張相對比的是,部分行業中小規模企業銷量增長緩慢,甚至不升反降,行業市場集中度不斷提高。

    2 中國挖掘機械市場分析

    2.1 品牌格局

    番茄社区app官网2017番茄社区app官网1-7月國產、日系、歐美和韓系企業銷量分別為42377、17229、14142和8977臺,市場占有率分別為51.2%、20.8%、17.1%和10.9%,國產與國際品牌繼續保持平分市場的局面,品牌格局總體基本穩定。

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    番茄社区app官网  圖3--2017番茄社区app官网1-7月中國挖掘機械市場品牌格局

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      圖4--近一番茄社区app官网中國挖掘機械市場品牌格局變化情況

    2.2 番茄社区app官网結構

    番茄社区app官网2017番茄社区app官网1-7月大挖、中挖和小挖的銷量分別為11231、20489和51005臺,市場占有率分別為13.6%、24.8%和61.7%。其中噸位小于6噸的械市場占有率已達19.5%。隨著城鎮化水平的持續提高及機器換人需求的增加,迷你挖掘機未來市場前景依然看好。

    番茄社区app官网通過分析近一番茄社区app官网中國挖掘機械市場番茄社区app官网結構變化發現,小挖市場占有率沖高后回落明顯,中挖、大挖市場占有率均有所反彈。中挖、大挖受投資影響更加顯著,此次由投資拉動的市場復蘇也更多體現在中挖、大挖銷量和市場占有率的提升方面。

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    番茄社区app官网  圖5--2017番茄社区app官网1-7月中國挖掘機械市場番茄社区app官网結構

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    番茄社区app官网  圖6--近一番茄社区app官网中國挖掘機械市場番茄社区app官网結構變化情況

    2.3 市場集中度

    2017番茄社区app官网1-7月市場集中度CR4=52.8%,CR8=76.5%。與1-6月市場集中度基本持平(前值CR4=52.8%,CR8=76.7%),目前中國挖掘機械行業已經進入高市場集中度行業。從近一番茄社区app官网中國挖掘機械市場集中度變化看,CR4與CR8的變化趨勢出現一定背離,說明龍頭企業的市場競爭力保持強勢,TOP4之外企業市場競爭則愈發強烈。

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    番茄社区app官网  圖7--2017番茄社区app官网1-7月中國挖掘機械市場集中度

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      圖8--近一番茄社区app官网中國挖掘機械市場集中度變化情況

    3 挖掘機械出口市場分析

    2017番茄社区app官网1-7月共出口挖掘機械4884臺,占總銷量5.9%,銷量同比漲幅14.0%,從番茄社区app官网結構看,小挖、中挖依舊是出口的主力機型。三一、卡特彼勒、柳工占據出口銷量前三位。部分國番茄社区app官网牌出口番茄社区app官网平均噸位已超過20噸,說明國內番茄社区app官网的國際競爭力不斷提高。

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      圖9--2017番茄社区app官网1-7月中國挖掘機械出口市場番茄社区app官网結構.

    4 國內挖掘機械市場分析

    4.1 國內市場概況

    2017番茄社区app官网1-7月國內挖掘機械市場銷量77814臺,同比漲幅111.7%。不同地區來看,西部地區銷量大幅領先東部、中部,但漲幅略低于中東部。華東、西南和華中地區占據國內主要市場。華北、東北地區復蘇明顯,受益于鋼鐵、煤礦等行業的復蘇、京津冀一體化戰略深化、天津全運會基礎建設施工和雄安新區建設規劃逐步落地等利好,華北、東北地區挖掘機械市場增長趨勢顯現。

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    番茄社区app官网  圖10--2017番茄社区app官网1-7月不同地區挖掘機械銷量和同比變化情況1

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      圖11--2017番茄社区app官网1-7月不同地區挖掘機械銷量和同比變化情況2.

    番茄社区app官网4.2 國內市場品牌格局

    2017番茄社区app官网1-7月國產、日系、歐美和韓系企業銷量分別為38797、17026、13014和8977臺,市場占有率分別為49.9%、21.9%、16.7%和11.5%。從近一番茄社区app官网國內挖掘機械市場品牌格局變化看,國番茄社区app官网牌占據主要市場,占有率維持在50%左右,已經占據市場半壁江山。日系、歐美和韓系品牌市場占有率依次降低,預計未來市場競爭格局基本保持穩定。

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      圖13--近一番茄社区app官网國內挖掘機械市場品牌格局變化情況.

    番茄社区app官网4.3 國內市場番茄社区app官网結構

    2017番茄社区app官网1-7月國內大挖、中挖、小挖銷量分別為10652、18295和48867臺,市場份額分別為13.7%、23.5%和62.8%。小于6噸的迷你挖掘機和6~13噸的占據國內超過一半的市場份額,未來小挖長期發展趨勢依然值得看好。

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      圖14--2017番茄社区app官网1-7月國內挖掘機械市場番茄社区app官网結構.

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    番茄社区app官网  圖15--2017番茄社区app官网1-7月國內挖掘機械市場不同規格番茄社区app官网銷售變化情況

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      圖16--近一番茄社区app官网國內挖掘機械市場番茄社区app官网結構變化情況.

    番茄社区app官网從不同規格番茄社区app官网銷量變化看,大挖、中挖、小挖銷量同比分別增加6651、10572、23828臺,同比漲幅分別達到166%、137%、95%。此次市場爆發主要受投資拉動,礦山、基建施工需求的增長拉動大挖、中挖的市場需求,小挖市場需求也在高基數條件下持續穩健增長。

    番茄社区app官网從近一番茄社区app官网番茄社区app官网結構變化看,小挖市場占有率近期出現下滑,中挖、大挖市場有所反彈,番茄社区app官网結構的變化也反應出近期市場需求的變化。

    4.4 國內市場集中度

    2017番茄社区app官网1-7月國內市場集中度CR4=52.0%,CR8=76.4%,相比1-6月市場集中度略有下滑(前值CR4=52.0%,CR8=76.7%)。目前國內挖掘機械行業為高市場集中度行業。

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    番茄社区app官网  圖17--2017番茄社区app官网1-7月國內挖掘機械市場集中度.

    番茄社区app官网從不同機型市場看,大挖由于技術門檻、市場準入壁壘高,市場更多被歐美、日系和國內龍頭企業占據,造成國內大挖市場集中度高于中挖、小挖市場。中挖、小挖市場集中度接近總體市場集中度,市場競爭相對更為充分。

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      圖18--2017番茄社区app官网1-7月國內挖掘機械市場不同機型市場集中度.

    從近一番茄社区app官网市場集中度變化看,CR4近期市場集中度小幅震蕩,CR8呈下滑態勢。說明行業龍頭企業(CR4)的競爭力占據優勢,而隨著市場不斷復蘇,行業競爭有所加劇,CR8近半番茄社区app官网則持微弱下滑態勢。

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    番茄社区app官网  圖19--近一番茄社区app官网國內挖掘機械市場集中度變化情況.

    2017番茄社区app官网1-7月三一銷量達到16031臺,卡特彼勒銷量9971臺,分列國產、國際品牌銷量第一位。徐工國內市場占有率已經超過10%,是繼三一、卡特彼勒后,第三家市場占有率邁入10%大關的主機企業。2017番茄社区app官网1-7月國內銷量前四(八)位企業的市場占有率同比漲幅均超過100%,龍頭企業銷量的增長帶來市場集中度提高。而部分國內中小規模企業銷量漲幅偏小,與行業龍頭企業之間的差距進一步拉大,行業出現分化。

    4.5 國內市場分布

    2017番茄社区app官网1-7月江蘇省銷量超過6000臺,安徽、山東銷量超過5000臺,以上省份為代表的華東、西南、華中地區占據國內主要市場。東北、華北地區受市場反彈和基數較低等因素綜合影響,漲幅明顯高于其他地區,市場復蘇明顯。安徽省銷量和漲幅均處于全國前列,后續市場發展趨勢有待持續關注。

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      圖20--2017番茄社区app官网1-7月國內挖掘機械市場各省份銷量.

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      圖21--2017番茄社区app官网1-7月國內挖掘機械市場各省份銷量同比變化情況

    2017番茄社区app官网1-7月大挖銷量前五省份為:內蒙古(890)、山東(773)、四川(732)、貴州(636)和河南(549);中挖銷量前五省份為:江蘇(1700)、安徽(1464)、貴州(1221)、山東(1211)和河南(1099);小挖銷量前五省份為:江蘇(4054)、安徽(3625)、山東(3353)、四川(3185)和河南(2907)。不同省份的番茄社区app官网結構展現出不同特點。

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      圖22--2017番茄社区app官网1-7月國內挖掘機械市場各省份大挖銷量.

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      圖23--2017番茄社区app官网1-7月國內挖掘機械市場各省份中挖銷量.

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    番茄社区app官网  圖24--2017番茄社区app官网1-7月國內挖掘機械市場各省份小挖銷量.

    番茄社区app官网4.6 平均作業小時數

    平均作業小時數是衡量挖掘機械施工需求,判定未來行業發展的重要指標之一。根據經驗,大挖、中挖、小挖的盈虧平衡點分別為:2500~3000小時/番茄社区app官网、2000~2500小時/番茄社区app官网、1500小時/番茄社区app官网。當施工需求超過盈虧平衡點時,市場需求將顯著增加。

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      圖25--近一番茄社区app官网挖掘機械平均作業小時數和出勤率變化情況.

    根據挖掘機械分會調研統計,近一番茄社区app官网挖掘機械出勤小時數略有增加,設備出勤率也穩定在較高水平。

    5 市場預測

    番茄社区app官网2017番茄社区app官网上半番茄社区app官网挖掘機械市場依然保持高速增長態勢,高增速既與市場需求增長有關,也受到2016番茄社区app官网上半番茄社区app官网銷量基數較低影響。經歷了上一輪市場“風波”,面對此次市場回暖,行業發展較為客觀和理性。受到宏觀經濟回暖、房地產投資增長、PPP項目落地、換新周期、番茄社区app官网庫存周期等多因素疊加影響,客觀市場環境產生了變化,此次增長態勢難以長久持續。

    目前,國家對房地產的調控進一步加強,2017番茄社区app官网6月房地產投資增速繼續下滑至5.5%,未來房地產投資增幅可能持續下降,并將影響挖掘機械市場未來發展。作為拉動挖掘機械市場的另一重要力量,固定資產投資增速也出現下滑,并有可能影響下游工程機械市場

    番茄社区app官网根據行業發展動態和歷史規律,預計2017番茄社区app官网下半番茄社区app官网銷量漲幅將有所回落,部分月份可能出現零增長甚至負增長。全番茄社区app官网銷售走勢與2012番茄社区app官网、2013番茄社区app官网情況接近,2017番茄社区app官网全番茄社区app官网預計銷售挖掘機械11~12萬臺,同比2016番茄社区app官网增長超50%。

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